3 nm, One Dominant

0010-13264 5200 Csőrobot

0040-77771 DPS ESC

 

A 3-nanométeres (nm) folyamatokat használó mobilalkalmazás-processzorokért (AP-k) folytatott verseny komolyan az idei év második felében kezdődik.

A tavalyi Apple-t követően a MediaTek és a Qualcomm jövő hónap októberében tervezi bemutatni a 3 nm-es AP-kat. A Samsung Electronics és a Google is készül új, 3 nm-es AP-k piacra dobására. Közülük a tajvani TSMC öntödei cég 3nm-es AP-megrendeléseket nyert el az Apple-től, a Qualcommtól, a MediaTektől és a Google-tól, sikeresen megszállva a piacot.

A mobil hozzáférési pontok a központi félvezetők, amelyek az okostelefonok agyaként működnek. A mobil hozzáférési pontok drága félvezetők, mivel az okostelefon-összetevők összköltségének (BoM) legnagyobb százalékát, mintegy 20%-át teszik ki. A 3 nm-es eljárás a legfejlettebb eljárás, és a chipgyártás magasabb költségét jelölték meg a piacon az okostelefonok legutóbbi áremelkedésének fő okának.

Ezenkívül az okostelefonok szállítása magasabb, mint más piacokon, például az AI-félvezetők piacán, ezért az öntödék az AP-megrendelések fogadására összpontosítanak. Jelenleg a tajvani TSMC és a Samsung Electronics az egyetlen öntödék, amelyek 3 nm-es eljárással chipeket tudnak előállítani, de a TSMC a Samsung kivételével az összes vásárlót megnyerte.

Az Apple megnyitotta a kaput a 3 nm-es hozzáférési pontok piaca felé azzal, hogy tavaly szeptemberben telepítette a 3 nm-es mobil AP "A15 Pro"-t az iPhone 17 Pro és Pro Max készülékekre. Az "A17 Pro" egyben a TSMC első 3 nm-es folyamat vásárlója. Ezt követően az ebben a hónapban kiadott iPhone 16 sorozat a TSMC 3 nm-es második generációs eljárásával előállított "A18" és "A18 Pro" AP-kkal van felszerelve. Az "A18 Pro" teljesítménye jelentősen jobb az előzőhöz képest, és zökkenőmentesen tudja futtatni az "Apple Intelligence" AI funkciót.

A Taiwan MediaTek a TSMC 3 nm-es második generációs eljárásával gyártott lapkakészleteket is piacra dob. A MediaTek 24-én jelentette be a Weibo-n, hogy jövő hónap 9-én piacra dobja a következő generációs „Dimensity 9400” AP-t a zászlóshajó okostelefonokhoz. A Dimensity 9400 várhatóan 30%-kal jobb teljesítményt nyújt elődjéhez képest.

A MediaTek számos ügyfelet is lekötött a Dimensity 9400 szállítására. A Dimensity 9400 várhatóan Oneplus 13, Vivo X200 és Oppo Fine készülékekkel lesz felszerelve.

A Qualcomm ad otthont a "Snapdragon Summit" eseménynek is Hawaiin október 21. és 23. között, és bemutatja a következő generációs AP "Snapdragon 8 Gen 4"-et. A Snapdragon 8 Gen 4 szintén a TSMC 3 nm-es Gen 2 eljárásával készül. Korábban a Qualcomm Snapdragon 8 első generációját teljes egészében a Samsung Electronics gyártotta, de a jövőben a második generációt a TSMC gyáraiban gyártják majd. A Snapdragon 8 negyedik generációja várhatóan megjelenik a Galaxy S25 sorozatban, amelyet a Samsung Electronics a jövő év első negyedévében ad ki.

A Samsung Electronics Systems LSI is készül az Exynos 2500 piacra dobására 3nm-es eljárással. A lapkakészletet a Samsung Electronics második generációs 3 nm-es eljárásával állítják elő.

Nagyon valószínű, hogy az Exynos 2500 a Galaxy S25 sorozatban lesz, de elfogadása bizonytalanná vált a közelmúltban a hozam- és teljesítményarány csökkenése miatt (teljesítmény-összehasonlítás), ami ahhoz vezetett, hogy teljesítményének értékelése nem olyan jó, mint a versenyt. energiahatékonyság).

A tajvani médiák, például a Trend Force még arról is beszámoltak, hogy a Samsung Electronics a MediaTek Dimension City 9400 lecserélését fontolgatja, mivel a költségteher növekedhet, ha a Galaxy S25 sorozatot teljesen felszerelik Qualcomm Snapdragon lapkakészletekkel.

3 nm,Far Afej

A TSMC 3 nm-es kapacitáskihasználtsága 100%-on maradt, mivel az olyan nagy IC-tervező cégek, mint az Intel, az Apple és a Qualcomm új termékeket dobnak piacra az elektronikai termékek iránti növekvő kereslet közepette, ami várhatóan pozitív hatással lesz a vállalat harmadik negyedéves eredményeire.

Ahogy a számítógépek és okostelefonok készletének korrekciója fokozatosan véget ér, és a kereslet fokozatosan helyreáll, a TSMC 3 nm-es kapacitáskihasználása teljes kapacitáson marad. Ezt a magas kapacitáskihasználást a kulcsfontosságú ügyfelek, például az Intel, az Apple, a Qualcomm és a MediaTek erős kereslete okozza, akik szeptember óta új termékeket vezetnek be a 3 nm-es folyamaton.

Piaci becslések szerint a 3 nm-es eljárás, amelynek chipenkénti költsége közel 20 USD,{2}} a TSMC teljes bevételének mintegy 15%-át tette ki a második negyedévben, és elérte a 101 milliárd NT$-t (körülbelül 3,14 milliárd USD). Az év második felében, ahogy a nagy ügyfelek sorra dobják piacra az új termékeket, a 3 nm-es folyamatból származó bevételek aránya jelentősen megnő, és a becslések szerint a harmadik negyedévi és az egész éves árbevétel és bruttó haszonkulcs is meghaladja a várakozásokat , és továbbra is magas növekedést fog tartani 2025-ben.

A HPC iránti erős kereslet mellett a TSMC szórakoztatóelektronikai üzletága is kitörési tendenciát mutatott, az 5 nm-es és a 4 nm-es folyamatok kihasználtsága az év eleje óta 100%-on maradt, és a magas árrésű 3 nm-es folyamat is a teljes kapacitással.

Az Intel jelentős mérföldkövet jelent a Core Ultra 3V sorozat piacra dobásával, amelyet a TSMC 200 nm-es eljárásával gyártanak. A kódnevéhez, a Lunar Lake chiphez hűen egy számítási modulból és egy platformvezérlő modulból áll, amelyek az Intel Foveros fejlett csomagolási technológiáján keresztül kapcsolódnak egymáshoz, és integrált memóriával rendelkeznek.

A TSMC 3 nm-es eljárásával készült számítási modul új E- és P-magokat, valamint egy újratervezett mikroarchitektúrát integrál a nagy teljesítmény és hatékonyság érdekében. Az új Xe2 GPU architektúrát, az NPU 4-et és a képfeldolgozó egységet (IPU) is tartalmazza a továbbfejlesztett grafika, mesterséges intelligencia számítástechnika és multimédiás feldolgozás érdekében. A TSMC 6 nm-es eljárásával gyártott platformvezérlő modul a legújabb kommunikációs szabványokat integrálja, mint például a Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, PCIe Gen5, PCIe Gen4 és Thunderbolt 4.

A TSMC hosszú ideje legnagyobb ügyfele, az Apple továbbra is a fő bevételi forrása. A 3 nm-es folyamattal rendelkező MacBook, iPhone 15 Pro és iPad Pro modellek piacra dobását követően az Apple készen áll arra, hogy szeptember 10-én kiadja az új iPhone 16 sorozatot, amely teljes mértékben 3 nm-es lesz.

A MediaTek és a Qualcomm várhatóan októberben dobja piacra 3 nm-es chipjeit. A Qualcomm 21-23 októberében rendezi meg éves Snapdragon Summit konferenciáját, ahol bemutatják az új Snapdragon 8 Gen 4 chipet. A MediaTek várhatóan október közepén dobja piacra a Dimensity 9400-at.

A TSMC bevételeihez az Apple, az Intel, a MediaTek, a Qualcomm és más nagy ügyfelek mellett az NVIDIA H100-as és H200-as chipjei, valamint a hamarosan megjelenő Blackwell GPU is jócskán hozzá fognak járulni.

Emellett a TSMC várhatóan könnyedén felülmúlja a harmadik negyedévben az USA-dollárból származó bevétel több mint 11%-os szekvenciális növekedését és az 55,5%-os bruttó árrést, mivel az ostyagyártás felfut más nagy ügyfeleknél, mint például az AMD, a Broadcom, a Google, a Microsoft, Meta és más nagy kínai chipgyártó cégek.

Mivel a TSMC 3 nm-es folyamata teljes kapacitással működik, és a 2 nm-es folyamat várhatóan 4 2025. negyedévben kerül tömeggyártásba, az árak várhatóan emelkedni fognak, és a fejlett eljárások és a CoWoS fejlett csomagolások ellátási lánca várhatóan erős marad. Az olyan cégektől, mint a Chuxing, az ASML és a Hongkang várhatóan megőrizhetik az erős üzleti teljesítményt. A TSMC havi gyártási kapacitása a 3 nm-es folyamathoz fokozatosan növekszik 100,{5}} lapkáról körülbelül 125,{7}} lapkára. Ezenkívül a Tainan Science Parkban és Kaohsiungban található 2 nm-es ostyagyárak várhatóan havi 120–130 ostya gyártási kapacitást fognak elérni.

*Felelősség kizárása: A cikk tartalma a szerző személyes álláspontja, és csak azért kerül újranyomtatásra, hogy más nézőpontot közvetítsen, ami nem jelenti azt, hogy Wuxi Chinsor egyetért vagy támogatja a véleményt.